万亿装饰市場的装配式之路

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1.1中國修建装潢行業快速成长

跟着我國经济程度成长和住民糊口程度的提高，修建装潢行業迎来了快速成长期。

按照修建装潢协會的数据，2017年我國装潢行業范围达3.94万亿，比2016年增长了2800亿元，增加率到达7.65%，比天下GDP增加速率超過跨過0.7個百分點。2006-2017年CAGR為11.85%，行業总体显現快速成长的态势。

當前装潢行業可分為三個细分市場，包含台北按摩小姐,公装、精装、家装。

公装以旅店、辦公楼、車站機場等大众修建物為主，精装重要為大型開辟商做整栋楼盘的同一装修，和小我家装。

比年室第装潢装修行業遭到宏觀情况和當局政策的影响较為较着，2017年大众修建装修装潢產值的增速跨越室第装修装潢市場增速。

公装市場的份额進一步扩展，阐明我國仍处于國度根本性投資和大众辦事举鼻癢治療, 措措施投資扩大阶段。估计公装市場的這类布局性增加趋向将進一步维系，根本性投資工程和大众辦事举措措施项目仍具备市場扩大空间。

1.2市場集中度迟钝晋升，渐渐進入瓶颈

装潢市場分离化紧张，从行業百强企業来看2017年金螳螂等17家上市公司業務收入总额為900.81亿元，CR17占行業总產值3.94万亿元的比重為2.29%，2016年為2.14%，2015年為2.09%。2017年比2016年扩展了0.15個百分點，2016年比2015年扩展了0.05個百分點，行業的市場集中度在迟钝晋升，但也已到了瓶颈期。

重要缘由在于今朝的装潢行業传统施工和辦理模式紧张依靠于手工化功课，难以范围化和快速扩大。

1.3家装行業受制于工藝系统，难以快速扩大

家装行業直面终端消费者，家装公司具备较强议价能力，常常具备较高毛利率和杰出的現金流，比方东易日盛毛利率可达30%，而公装毛利率均匀為15%，室第精装修毛利率為14%。但错误谬误也一样凸起：

（1）单体项目金额小，要到达必定体量，必要同時完成数万個项目，這给辦理能力提出了极大的挑战。

（2）小我家装地舆位置分离且随機性较强，很难做到施工的范围经济效应。

（3）小我家装個性化需求高，用料、工藝、采购供货等方面差别化水平大，加上工人技能與本质能力良莠不齐，很轻易造成用料丧失、供货放置不实時迟延工期等问题，辦理难度大，且家庭對邃密化的装修请求高，轻易造成返修本錢。

（4）高质量工长和工人短缺，限定公司做大做强。

正因如斯，虽然家装行業市場范围大、利润高、現金流好，至今仍缺少较大范围的龙头公司。

行業需求范围一向很巨大，也不是营销问题，自2014年以来，诸多互联網家装公司经由過程线上线下的接单，在短期內获得大量的定单，但终极都没法保质保量完成底单，有用的知足需求。

企業發展的瓶颈重要在于供应端，而供应端又难以快速的扩大高品格施工供应能力。除邃密化辦理外，今朝装修工程质量依然处于依靠装修工人小我施工技能阶段，高质量装修工人数目有限、招募或培训速率难以與定单同步实現快速增加，是家装企業难以跨越的重要停滞。

1.4硬装工業化难點重重

定制家居龙头依靠全屋定制，根基实現软装环節工業扮装配式解决方案。

全屋定制的觀點鼓起于2013年，重要针對家装內里所有的柜类產物的定制，经由過程工業化和柔性制造，实現了高品格產能對人力技能依靠水平的低落，实現了產能供应對定单需求的快速相应。

今朝，定制家居龙头企業的装置式解决方案已成熟，包含欧派家居、索菲亚和尚品宅配在內的定制家居龙头企業均有着成型的全屋定制產物。

而在装修流程中，硬装环節先于软装完成，是整条装修工程财產链的流量進口，是以今朝定制家居龙头已起头结构包含硬装及软装的全屋束装范畴，以供给設計及定制、出產及采购、硬装及安装等一体化辦事的家居装潢总体解决方案。

但全屋束装营業触及细節扑朔迷离，营業流程上各個环節必要环环相扣，對企業提出了更高的技能與管控能力请求，是以短時间內還难以彻底打開硬装环節市場。

2.1政策、黃金戰神將瑪卡,技能、行業尺度鞭策装置式快速成长

政策推行是装置式修建及装置式装修快速成长的首要鞭策力，除此以外，技能前進與本錢低落也延续鞭策装置式的成长，比拟于通例修建装潢工程，装置式產物的预制機關使得大部門事情量可以在工場完成，現場只需装置，可以或许收缩工期；柔性化的出產工藝也可以或许低落通例装修時质料的挥霍，从而節流本錢。

2.2硬装环節装置式解决方案

今朝海內涉足装置式装修的企業较多，但成长時候较短，行業集中度低，大都公司装置式装求學務仍然处于研發早期。

在总体卫浴、总体厨房、装置式旅店、装置式墙体、装置式吊顶及防水体系等多個环節，已有部門企業涉足并推出装置式解决方案，重要客户包含當局公租房、廉租房项目、房地產公司、旅店公寓等。

以比年来室第财產扮装修行業领军企業和强人居為例，其供给研發、出產和施行装置式装修工程的全套解决方案。

今朝和强人居供给的装置式解决体系包含快装集成采暖地面体系、快装轻质隔墙体系、快装墙面挂板体系、快装龙骨吊顶体系、快装集成给水、排水体系和总体卫浴、总体厨房等。

和强人居在履历十余年的研發成长後，以硅酸钙板為基板实現對衡宇的总体装置式解决方案，硅酸钙板材质坚固，装置式墙面與地面與传统施工的结果加倍靠近，且防火品级和环保品级都很高，但硅酸钙板在可塑性上较差，装修结果难以实現中高端请求。是以公司現重要客户為當局的公租房和廉租房项目。

除和强人居的硬装装置式总体解决方案，也有愈来愈多的企業从总体卫浴、或总体厨房单一或多個方面应用装置式解决硬装问题。

比方科逸室第装备供给的总体卫浴&总体厨房產物，海鸥有巢式的总体卫浴產物。从這點上可以看得出工場预制式的装修法子正在获得地產、装修公司、甚至装备公司的承認，現有公司和新進入者势必应用装置式的法子抢占装潢行業4万亿的市場蛋糕。

2.3装置式装修產物上風

装置式装修有望将装修周期从2個月收缩至2周，并節流大量人力本錢。

传统装修施工周期通常是2個月時候，時候长，耗時耗力的重要缘由在于不少工序没法并列施工，且湿法施工必要大量期待時候。

装置式将复杂的石墨工序在工場预处置，装修現場只必要安装，可多项工序同步举行，且无需待干，可以節流大量時候和人工本錢。在現在人力本錢高企的布景下，装置式的本錢上風越發現显。

装置式装修可以实現快速扩大。

传统装修中，装修质量的黑白取决于装修工人的履历和技術，而且每一個装修工人的程度凹凸纷歧，企業经由過程培训也很难实現装修工人总体程度的一致性。

我國正面對第一代技能工人的退休，人材的發展速率和匮乏水平是该行業零星分离的焦點缘由。

装置式将大量必要技術的功课在工場完成，現場只必要装置，大大低落了對技能工人的请求。為装潢行業实現快速扩大，形陈规模效应打下坚实根本。

绿色环保更康健，装置式装修质料防火及环保方面機能更强，并可大幅低落甲醛含量。

現行装置式面板中的硅酸钙板、石塑板、或竹木纤维板在防火和环保方面都有很强的機能。

除此以外，装置式将大部門功课在工場完成，削减了現場切割、湿法施工等情况污染的施工环節，大大削减了現場粉尘的發生，实現绿色装修的目标。

3.1融資环境

从融資环境可以看出，我國装潢行業装置式企業相對于後進于美國企業，重要缘由是在2018年以前，我國传统装潢施工本錢相對于较低，利润驱動传统施工法仍為主流修建装潢施工法子。跟着我國修建装潢行業各项本錢上升，装置式的工場预加工模式逐步阐扬出其上風，是以比年装置式企業事迹快速晋升，也前後得到了本錢的承認。

接下来偏重先容下美國装置式龙头企業KATERRA，领會其焦點竞争力有助于更好的看清装置式将来的成长标的目的。

3.2 KATERRA先容

KATERRA创建于2015年，在不到三年的時候里积累了跨越13亿美元的新修建预订量；在凤凰城和斯波坎市各開設了一家制造修建构件和產物的木作工場；具有跨越1300人的全世界團队。

KATERRA公司的成长重要寄托技能前進，经由過程技能平台将設計、供给链和現場装置领悟起来，使得深度集成和效力提高得以实現。

公司在研發上投入了大量資金，将500强企業的技能测验考试利用到衡宇扶植中，同時也開辟了公司建房專用的软件和硬件，包含SAPHANA的全世界企業摆設和KATERRA市場阐發平台等，从房地產和修建中發掘数据，来实現毗连劳動力，优化事情現場勾當和库存跟踪等。

短短3年便跻身全美前25大修建承包商。于2019年头得到软銀7亿美金E轮融資。

3.3 KATERRA焦點竞争力

（1）全栈式辦事

公司供给全方位修建工程辦事，包含工程設計、室內設計、质料供给、工地辦理、劳工辦理、装修辦事。除供给单项营業辦事外，KATERRA将各项营業高度集成，為客户供给端到真個修建辦事，制作项目犹如出產手機一收納鞋架,般。客户无需與多家修建設計公司、工程承包商和其他相干公司打交道，提高工程效力，低落制作本錢，收缩项目工期。

基于技能平台将修建設計、出產、施工，和中心的物料辦理、供给链配送等等整合在一块儿，全程信息化无缝处置，把修建看成一個工業品来制造，将資本举行高度整合。

（2）智能协作平台

公司有本身的IOT物联收集和SAP HANA智能数据平台，可以跟踪所有员工和装备，并及時阐發比力各個项目标数据，以便于解决人工和修建质料、一個项目同另外一個项目间的协作问题。這是KATERRA贸易模式的重點，经由過程及時信息和数据来简化一切，提高员工出產力。

4.1當局项目是装置式的先行者，市場潜力大

装置式装修對付装潢行業是一次全新的变化，从重要的需求方上讲，装置式會在當局项目、房企精装修房、旅店公寓、和家装各大市場不竭浸透。

在當局鼎力推行室第装置式和装修装置式的政策動员下，當局项目将来装置率會不竭提高。

對付當局的公租房、廉租房项目，在政策的引导下，各处所當局诉求可以一站式装置式方案解决商。

因為當局项目公租房、廉租房体量大，户型少，装置式可尺度化水平高，且用户對個性化需求不敏感，可以最大限度的阐扬装置式“快好省”的特色。而且跟着公租房、廉租房加速扶植進度，将来该市場的装置式装修市場始终具有较大潜力。

4.2精装修、公寓和旅店装置率迟钝晋升

精装修浸透率有望迟钝晋升，需求将面對加快增加。

地產開辟商精装修属于B2B模式，因為地產開辟商传统精装修有完美的供给商系统，且精装修對付室第品格和個性化请求较高，現行装置式企業工場端智能化水平广泛不高的环境下，很难实現柔性化出產以匹配個性化需求的装置式方案，或说個性扮装配式方案没法到达范围经济。

除此以外，如今市場上的装置式方案没有获得长時候的利用验证，地產開辟商對付总体装置式方案會持谨严立場，這點與當局项目彻底分歧。

包管品格是地產開辟商重要使命，是以在短期內不會大面积放開装置式束装。从局部的部品部件起头测验考试装置式產物會是開辟商广泛的做法，是以咱们估计精装修、中高端公寓和旅店的装置率在履历稳步攀升後，會迎来更高的增速。

4.3将来，家装市場装置式空间广漠

将来，装置式装修可以進入家装行業，成长潜力庞大。

今朝装置式装求學務在市場推行早期优先開辟具备范围经济上風的當局项目、中低端旅店公寓市場。

跟着装置式工場智能化的進级，柔性化出產效力的提高和個性化產物的丰硕，根本前提知足事後，才是C端家装装置式市場暴發的節點。

是以咱们認為現阶段家装市場装置式的总体解决方案仍不可熟。

4.4基于装置式的BIM体系需求庞大

装置式修建及装置式装修是将来修建行業的成长标的目的，经由過程体系高效的解决客户需求及辦理施行過程，和交付结果，是修建行業的刚性需求。

修建施工和装修進程繁琐繁杂，体系化供给“人财物”协作與毗连，可以或许大大低落在施工進程中的消耗，可以或许大大晋升行業效力和施工质量。

鉴于美國KATERRA公司的乐成，可以证实基于装置式的BIM体系是将来企業竞争的焦點點之一。

高度信息化和柔性供给链连系的装置式将是我國修建行業和装潢行業的成长标的目的，也势必带来高效的扶植和施工，从而倾覆現有传统的修建模式。

是以對付方才起步的装置式市場，咱们看中可以或许在信息化，或供给链两真個供给解决方案的公司。