案例 | 公装工程項目管理:上海领轩装飾工程有限公司
领轩是一家以室内装潢為主體，融景观、藝術品、電機装备安装等為一體的專業扮装飾公司，并具有修建装潢及設計為一體的國度二级天資，工程設計修建装潢工程專項乙级天資，可以或许為客户供给全方位家居装潢專家级辦事的装潢公司。公司建立于1992年，于2009年改名為上海领轩装潢工程有限公司，履历近二十多年的成长，對峙以現代化、時尚、亲和的定位塑造品牌形象，對峙專業化、范围化、品牌化、財產化的谋劃运作。领轩从建立以来一向力图經由過程更具品格的專業設計、高質量的施工工藝、更康健的环保質料、高尺度的辦事精力博得更多客户的相信。
2020年头，公司领會到有同業利用過红圈软件举行項目現金流辦理，對方提到經由過程软件便可以随時看到单項目维度的谋劃数据（触及到產值、合同、回款、付款等），同業還暗示，用红圈软件可以或许追踪到應收未收详细是哪一笔金錢，从而周全把控資金危害。同業企業的举荐，讓领轩對红圈有了開端的领會，為以後的顺遂互助奠基了根本。
因為各部分之間沟通不实時、資金辦理轨制不健全，項目上很轻易呈現账目数据误差，應收款未收等环境，而這些資金問题也极易致使公司周轉資金不足，带来极大的谋劃危害。
是以，公司很是器重項目資金辦理問题，再加之2021年項目将要增长，是以急迫必要尽快完成从粗放式辦理向邃密化辦理的變化。
有了前期對红圈的领會和後期的多方比痛風治療推薦,拟，公司對付“红圈CRM項目解决方案”中的“以項目為中間”的邃密化施工运营辦理流程系统很是承認，認為红圈專業且笼盖面廣，對公司内部辦理有助益。是以，2021年3月，领轩决议與台中汽車借款免留車，红圈告竣互助，重點應用红圈工程項目辦理體系完成成单項目應收内容的周全推廣上線事情，把應收的辦理落实下去。
领轩但愿可以或许經由過程體系及時追踪項目產值開票差額、產值回款差額、產值回款率等具體数据。公司與红圈團队在完成营業布景梳理以後，連系早期营業及内容举行重要功效匹配，终极定下產值辦理（去疣,可实時监控財政部門）-項目資金-應付辦理的闭环推廣营業流程。
颠末两邊的配合尽力，項目辦理體系于2021年5月正式上線，上線早期，红圈團队引导各营業职員举行了體系操作，并实時处置了各种相干利用問题。待各部分职員全面善悉了體系的操作利用以後，领轩于7月份起头了對體系的周全推廣。
一、 項目司理每個月按照項目進度在線下计较出每一個項目标進度產值，内部查對确認通事後，向甲方上報產值，并保存纸質版记实；
二、 甲方靜脈曲張藥膏,與項目司理举行审计结算，項目司理保存纸質版核定陈述；
三、 按照核定完的核定陈述，項目司理德律風/微信通知財政举行開票，并保存開票数据；
四、 財政按照現实到账数据及時在財政體系中挂号收款，输出財世界盃足球場中投注，政凭證。
各部分用本身的方法（纸質報表、財政體系、税盘等）举行数据挂号，這些数据没法及時同步，数据统计也不敷正确。
1）項目司理每個月按照項目進度在红圈體系“產值”模块录入產值進度，录入“現实请款金額”，體系主動通知財政举行“開票”；
2）財政按照體系通知在红圈體系“開票”模块录入開票信息，并联系關系產值進度，并保存数据在税盘内；
3）財政按照現实到账在红圈體系“收款”模块录入現实回款，并联系關系產值進度，并保存数据在財政體系内。
一、公司利用红圈工程項目辦理软件後，完成為了所有在建項目从線下辦理到線上辦理的顺遂切换，形成為了產值上報、產值核定、開票、收款的完备對上資金闭环，同時還在红圈内将開票和收款及時联系關系產值核定，能看到對應的產值開票差額、產值回款差額、產值回款率。截至12月，體系中已实現7個項目标產值、開票、收款均在體系中实現闭环辦理。
二、利用红圈體系後，可以或许确保項目現金流始终处于良性运轉状况。
三、红圈在產值辦理中增长“未開票超時提示”的主動预警機制，每個月在產值数据录入後，针對產值核定金額提示財政实時開票。
四、红圈體系可以或许主動天生產值趋向表報表、項目應收表，讓企業可以或许周全把握項目信息，助力决议计劃。
数字化辦理是大势所趋，传统的低效辦理模式已不克不及顺應市腸的敏捷成长和企業日趋激增的項目體量，是以，公道應用科學的数字化辦理东西，是数字化轉型進程中的首要一步，也是必經之路。
领轩與红圈的完善共同，樂成解决了項目辦理中的資金辦理困难，同時也提高了各部分之間的沟通协同效力，高效完成各個項目标全流程管控，随時随地把握各項谋劃数据，讓辦理變得愈来愈简略，資金時刻良性运轉。
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